全冠清受康敏指使，率领世人难堪乔峰，因忌惮他身手高强，便不敢轻举妄动。凑巧此时，西夏人围攻杏子林，全冠清趁乱用意造反，并与康敏汇合，故意让几个丐帮长老拿着汪剑通留下的信件阅读，以此证明乔峰是辽人。
智光巨匠建议将信件销毁，结果遭到其他长老的反对，乔峰主动向他讯问起身世，这才得知当年曾有一批大辽武士进攻少林，正与蒙面人打斗之时，溘然发现山间驶来一辆辽人马车，车内坐着一家三口。赶马汉子见妻子被杀，悲哀之下杀了很多人，终究舍弃儿子，抱起亡妻跳崖自尽。此外两名男子收养孩子，其中一人便是汪剑通。至于那少室山下的农人，则是乔峰父亲乔三槐。
王语嫣向包不同打听慕容复的近况，从而得知江湖接连有人遇害，很显明是凶手故意栽赃陷害，可偏巧这帮武林中人信以为真，竟将烂账算在苏州慕容头上。包不同和风波恶磋商，筹备带着阿朱、阿碧与慕容复汇合，王语嫣自然是跟随前往。
随着话音刚落，包不同溘然转头盯着段誉，眼光流露着厌弃，公然下令逐客。段誉自知旁听招人讨厌，尤其对方言语十分无礼，就算他对王语嫣依依不舍，总不能再腆着老脸留下来，索性起身告辞。
此时慕容复正在少林寺殿内，面对众僧质问，言明他从未去过大理，更不可能杀害玄悲长老，毕竟二人无仇无怨。玄慈巨匠若有所思，见慕容复言之凿凿，于是趁其不备，猛朝对方攻去，在场之人皆可看出韦陀杵的招式心法。
几个回合后，慕容复武不如人，逐步落于下风。玄慈及时收手，证实慕容复所言非虚，他的确没有实力杀害玄慈。虽然是恢复了清誉，可本日之事对慕容复影响极大，本以为败在乔峰手里已经是羞辱，怎料他连少林寺的和尚也都打不过。每一当慕容复回忆起童年时的遭受，以及母亲对他的严厉教导，愈加感到痛苦，令他险些崩溃。
为能尽快晋升功力，慕容复独自来到寺院后山琢磨招式，却不知在自己练武之时，一名身着黑袍斗篷之人悄然到来，仅凭一片树叶将他打倒。黑袍人对慕容复颇为绝望，于是亲身指导他武功，不过片刻，慕容复进步迅速，而那人来去无踪，很是神秘。
途径荒郊之时，乔峰溘然收到战帖，对方乃是西夏一品堂壮士努儿海，此次护送东征将军赫连铁树出使汴梁。正因赫连铁树对武学情有独钟，特来中原拜见各派高手，同时听闻乔峰申明过人，所以才想要向他求教一番。
本来乔峰碍于有要事在身，不便于赴约，怎料努儿海口出狂言，再加之两位长老满腔怒火，请求应战，终究便爽快答应。与此同时，段誉独自来到无锡，凑巧遇见乔峰，两人在酒桌上高谈阔论，如斯相见恨晚。
慕容复听闻王语嫣等人正往无锡赶来，便抉择前去汇合，临走前欲向黑袍人告别，岂料对方并未露面。反观乔峰喝得尽兴，提出要跟段誉比脚力，结果他俩不分上下，胜败之数难说。
出了城门，站在郊外山顶，段誉和乔峰各报家门，并对彼此颇为赏识，抉择结义为金兰兄弟。因为段誉年纪尚小，萧峰大他十岁有余，索性以大哥自称，认下了这位来自大理的二弟，他与段誉握掌言笑，从今开始便是生死之交。
丐帮突生变故，诸位长老以及舵主听信全冠清假话，无一例外中了骗局，待醒来时，已被困在房内，周围全都堆满火石燃料，根本没人能够逃走。白长老认为全冠清不过是个小舵主，绝无可能会成此大事，足以证明还有叛帮之人。
回城路上，乔峰向段誉讲述起西夏战书的事情，溘然听到有争吵声从杏子林传出，循声找去，竟见两起人相对于而来，一方是丐帮帮众，一方是包不同和风波恶，身后站着三名奼女。话声甫歇，丐帮四老现身，风波恶深知此四人武功颇高，可他毫无惧意，反倒是伺机相攻，不料白须老者袍下藏蝎，令他疏于防守，因而身中剧毒。
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